Impact source
En résumé
Rendement / Risque ajusté
Impact positif mesurable
Stratégie d'investissement
- Double stratégie : Rendement financier et impact positif sur la planète et les personnes
- Investissements dans le capital-investissement européen, Fonds de capital-croissance et de capital développement-transmission, co-investissements directs et portefeuilles secondaires
- Portefeuille diversifié de 20 à 25 Fonds à impact et jusqu’à 15% de co-investissements
Impact
- Approche d'investissement transformatif, qui privilégie l'accompagnement des Fonds et des entreprises pour améliorer leurs impacts sociaux et environnementaux.
- En complément de cette approche d'additionnalité, focus sur l'intentionnalité des équipes de gestion et leur capacité à mesurer leurs impacts
- Thèmes : Climat & Environnement, Santé & Seniors, Inclusion sociale & Éducation
- Méthode d'évaluation et de suivi d'impact alignée sur les standards internationaux, construite par les experts du Groupe SOS
Rendement
- Recherche d’un couple rendement / risque équilibré et tenant compte des critères d’impact
- Multiple cible : > 1,8x
- TRI investisseur cible de 12 à 15%
Allocation Cible
Thèmes d’impact
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50% Climat & Environnement
30% Santé & Bien vieillir
20% Inclusion & Éducation
Investissements
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75% de fonds primaires
25% Opérations secondaires
Géographie
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50% France
50% Reste de l'Europe
Stratégies
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45% Transmission
40% Développement
15% Croissance

200 m€
d'objectif
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60% de fonds primaires
25% Opérations secondaires
15% Co-investissements directs

SFDR Article 9
Méthodologie spécifique et propriétaire développée avec le Groupe SOS